Après l’obtention de son badge foudre, Sacha et ses amis quittent l’arène pour partir vers de nouvelles aventures. En l’occurrence, sur Carmin-sur-Mer, le célèbre paquebot Saint-Anne. Alors que ce magnifique bateau s’apprête à naviguer sur le grand bleu, et que nos héros désespèrent car ils n’ont pas les moyens de s’offrir cette croisière, Jessie et James, déguisés en jeune fille, interpellent nos jeunes héros. Ils leurs proposent des billets gratuits pour une croisière à bord du Saint-Anne. Après mûre réflexion, ils décident d’accepter, et montent a bord du paquebot. Jessie et James, eux, se réjouissent que leur plan fonctionne à merveille … enfin, pour le moment. Ils se dirigent dans le phare, où le patron leur explique ce qu’ils devront faire. Tous ses hommes de la Team Rocket sont cachés dans le paquebot, et contribueront au vol des Pokémon qui y seront. Sacha et ses amis, eux, sont surpris de voir que ce paquebot est rempli de dresseurs Pokémon. Mais soudain, Sacha aperçoit un match Pokémon en plein cœur de la foule. Un homme aux allures de magicien dispute un combat avec son Rattatac contre un jeune garçon dont le Staross se fera battre à plate couture. Après sa victoire, l’homme avec le Rattatac propose un autre duel parmi la foule, et Sacha ne peut s’empêcher d’essayer. Sacha utilise son Papillusion, et lorsqu’il s’apprête à remporter le match, l’homme déclare forfait, en admettant qu’ils ont fait match nul. Un peu plus tard, James se fait avoir par un homme qui lui vend un Magicarpe. Du côté de Sacha, l’homme au Rattatac propose un échange entre son Pokémon et celui de Sacha, Papillusion. Sacha accepte amèrement, et ils se dirigent dans une salle où aura lieu l’échange. Après l’échange, Sacha est soucieux. Il se demande si cet homme s’occupera mieux de Papillusion que lui. Plus tard, dans la soirée, le ciel commence à se couvrir, et de gros nuages noirs font leur apparition. Les hommes de la Team Rocket font apparaissent et commencent leur procédure. Ils se mettent à aspirer, par l’intermédiaire d’une machine, toutes les Pokéballs des dresseurs présents dans le paquebot. Sacha et ses amis décident de ne pas se laisser faire et envoient leurs Pokémon se battre contre eux. A un moment donné, Sacha lance sa Pokéball en criant « Papillusion, go ! ». Mais il en sort un Rattatac. C’est à ce moment-là que Sacha regrette vraiment son échange. Il va alors se remémorer l’évolution de Papillusion, sa joie, etc … c’est lui a élevé ce Pokémon, et il veut le récupérer coûte que coûte. Il retournera donc dans la salle où ils avaient échangé leurs deux Pokémon. L’homme accepte, avec toute bonté, de lui redonner son Papillusion. Après l’échange, Sacha sort de la salle, mais il bascule et sa Pokéball roule dans une autre salle. La cause de son basculement, c’est l’orage. Des vagues énormes fouettent le paquebot et il tangue dangereusement. James, lui aussi, perd sa Pokéball qui contenait son Magicarpe. Alors que le paquebot bascule de plus en plus, tous les dresseurs embarquent sur des canots pour ne pas finir aux fonds des abysses du grand bleu. Cependant, Jessie et James, ainsi que Sacha et ses amis sont toujours dans le paquebot, alors qu’il est en train de couler. Est-ce la fin pour nos jeunes héros ?