Quand les gens du monde entier se retrouvent brusquement avec un maquillage de clown sur leur visage et qu’il se mettent à agir comme des artistes de cirque, Jerry envoie aussitôt les espionnes enquêter. Une fois sur place, elles découvrent que toutes les personnes qui se sont subitement transformées en clowns ont utilisées la même marque de maquillage appelée « Clownique ». En poursuivant leur enquête, Sam, Clover et Alex atterissent à Tokyo et apprennent que cette nouvelle marque de maquillage est la création d’une certaine Bozette Tarte À la crème, une artiste clown en manque de reconnaissance qui a conçu ce maquillage de clown pour forcer les gens à les apprécier. Dans l’intrigue secondaire, Deen Warden, le doyen des étudiants demande à Mandy d’espionner Sam, Clover et Alex.
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