Lors d'une visite de routine à la Prison du WOOHP, Jerry fait une expérience pour le moins inattendue : le Dr Gray utilise un gadget de sa fabrication pour échanger son corps avec celui de Jerry, et par là-même s'échapper de la Prison du WOOHP ! Une fois dehors, il décide de mettre à profit toutes les ressources du WOOHP pour atteindre son objectif ultime : échanger les enveloppes corporelles de toutes les êtres humains sur Terre afin que chacun soit capable de "se mettre à la place des autres" ! Il sème le chaos partout sur la planète, et Sam, Clover et Alex finissent par se rendre compte que quelque chose cloche. Elles sont les seules - avec la mère de Jerry, première à réaliser que son fils se comporte bizarrement - à pouvoir non seulement arrêter le Dr. Gray et sauver le monde, mais également à pouvoir sauver Jerry ! Dans l'intrigue secondaire, la mère de Jerry reprend du service, et redevient espionne !
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