En traversant une région agricole, Lucky Luke tombe sur Donald Birdnose, un brave fermier dont l'un des moutons vient d'être dévoré par la mystérieuse « Bête de l'Alabama ». Luke l'accompagne à Cow-Gulch, la ville voisine, pour porter plainte auprès du shérif. Mais le malheureux Birdnose est accusé d'avoir attiré « la bête » avec ses moutons.
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