Pour se faire valoir auprès d'Iris, une jeune girelle, pour qui il en pince, Gus « fait évoluer » son oncle Fish en terrien, en collant un poil de chat entre ses écailles. Fish est fou de joie : enfin il évolue ! Mais les autres poissons considèrent le futur chat comme un traître à leur espèce : Ils le chassent de Fishville et de l'aquarium. Sur terre, le banni passe un pacte avec Chips : que Chips lui apprenne à être un chat, et Fish lui donnera son arête-fêtiche une fois qu'il aura évolué.
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