Jerry informe les espions que Hannigan, un comique qui détruit des légumes avec un maillet, est porté disparu. Ils partent donc à sa recherche, mais découvrent qu'il n'a pas disparu ' cependant, son numéro n'est pas aussi drôle que dans leur souvenir. Puis Jerry signale aux espions qu'un enlèvement est en train de se produire ' il s'agit cette fois-ci de Bizbo, un clown. Bien que nos espions n'arrivent pas à temps pour empêcher l'enlèvement, ils parviennent à trouver un indice : un morceau de nez en caoutchouc rouge. La petite bande finit par découvrir que Funny Bone est à l'origine de tout cela. Jaloux de ses pairs, qui sont bien plus drôles que lui, il a concocté un moyen de voler leur sens de l'humour. Et une fois que c'est chose faite, il projette de le déverser sur un public sans défiance ' dans le but de les faire rire à en devenir fous, au sens littéral du terme ! Dans l'intrigue secondaire, Megan se persuade que si elle arrive à gagner le concours de jeunes talents du collège, elle arrivera aussi à conquérir le c'ur du capitaine de l'équipe de basket.