Jerry woohpe les espions : des créatures bizarres mi-animales, mi-humaines, apparaissant partout dans le monde. Bien que nos espions ne soient pas rassurés, ils acceptent leur mission. Lee et Marc enquêtent dans une usine de cométiques au Canada, tandis que Megan et Tony visitent une exploitation agricole au Texas…Ils découvrent des indices vraiment bizarres – les empreintes d’un animal marchant sur deux pattes et les traces d’une femme chauve souris ! La bande finit par découvrir, après avoir été agressée par différentes créatures moitié humaines moitié animales, que le responsable est un adolescent nommé Derek qui milite pour les droits des animaux. Excédé par les mauvais traitements infligés aux animaux, il a décidé de leur injecter de l’ADN humain– et les a incités à se révolter contre leurs propriétaires. Toutefois, il ne s’attendait pas à ce qu’ils se rebellent contre la société tout entière ! Les espions pourront-ils arrêter les créatures et le méchant avant qu’il ne soit trop tard ? Dans l’intrigue secondaire, comme ses parents lui refusent un animal de compagnie, Tony s’en invente…un caillou domestique, un bout de peluche de sa poche et une marionnette chaussette.