Quand Tami annonce qu’elle organise une fête phénoménale pour célébrer son treizième anniversaire, tout le monde à l’école est hystérique et meure d’envie d’être invité. Même si Megan déteste Tami, elle veut être de la fête et faire partie des plus « cool » de l’école. Megan enrage car n’est pas invitée alors que Lee, lui, est invité ! C’est alors que Jerry Woohpe nos espions : un phénomène touche plusieurs adolescents sur tout le globe et les transforment en mutants ! Pendant le briefing, Jerry reçoit une alerte rouge de Vancouver où une autre mutation d’adolescent est en cours. A leur arrivée sur les lieux, les spiez sont agressés par des jumelles mutantes dotées de griffes et de crocs! Après les avoir maîtrisé – ils mènent une enquête, qui les conduit à un labo de génétique en Californie. Ils découvrent que la responsable des mutations est une adolescente jalouse de Los Angeles. Pour être sûre d’organiser « la plus classe » de toutes les fêtes d’anniversaire de 13 ans du monde, elle s’est servie d’une technologie volée dans le bureau de son père (ingénieur au labo) pour faire subir une mutation à ses concurrentes… y compris Tami! Les espions vont-ils pouvoir l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard… et que l’état de ses victimes mutantes n’empire et ne devienne irréversible ? Dans l’intrigue secondaire, Megan tente de se réinventer pour essayer d’être « plus cool. »