Cal et Karen décident de s’absenter une nuit… et laissent les enfants à la maison avec une baby-sitter : Melinda! Bien que Tony, Marc et Megan soient aux anges, Lee est loin d’être ravi. Après tout, il a treize ans – il n’est pas un bébé et n’a certainement plus besoin de se faire « baby-sitter » ! Pendant ce temps, Jerry WOOHP les espions, et les informe que deux agents du WOOHP de la région ont mystérieusement disparu. Il est sur le point de les envoyer enquêter quand, tout à coup, il reçoit un message d’alerte rouge: un appel de détresse d’un troisième agent. La petite équipe part en direction du lieu de l’agression – et essaie en vain d’empêcher l’enlèvement en cours. Ils évitent in extremis une bombe laissée par le méchant et trouvent un indice: une substance synthétique bizarre qui fait penser à de la peau, que le ravisseur a laissé derrière lui. Les enfants n’ayant plus de piste à suivre, Jerry les renvoie chez eux, leur recommandant d’être extrêmement prudents. A la maison, Lee, fermement décidé à prouver à quel point il est adulte, décide de s’éclipser discrètement – mais il se fait enlever. Megan, Marc et Tony se font agresser à leur tour – par Melinda ! Elle n’est autre que Mel, un méchant déguisé en baby-sitter. C’est lui qui a kidnappé tous les agents du WOOHP. Son plan ? Les éliminer pour se venger du WOOHP. Dans un affrontement à la Mr. et Mrs. Smith, nos héros devront arrêter ce criminel, puis sauver Lee et les autres agents emprisonnés avant qu’il ne soit trop tard. Dans l’intrigue secondaire, Lee, se pense trop grand pour avoir une baby-sitter et essaie de prouver à quel point il est « adulte ».