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Le jeune Arnold rêve d'être un super héros, mais toutes ses tentatives tournent à la catastrophe. Profitant de son manque de confiance en lui, la terrible Géraldine manipule son esprit afin de le retourner contre les Spies.
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Jerry confie le WOOHP aux Spies pendant qu'il va interpréter le rôle d'un agent secret sur le tournage d'un film.
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En mangeant ses chocolats préférés, Jerry change subitement de comportement avec nos héroïnes et les renvoie. Les criminels du WOOHP sont relâchés et l'organisation semble s'effondrer.
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Dans quelques jours, le concours de Miss Beverly Hills aura lieu. Certaines d'obtenir le titre, Mandy et Clover sont sur le point de se livrer un duel fracassant, jusqu'au moment où Mandy devient immense.
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Un mystérieux individu s'en prend à des gens du spectacle. Les Spies mènent l'enquête et s'aperçoivent qu'il pourrait bien s'agir d'un artiste jaloux et résolu à éliminer ses concurrents.
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Les parents d'Alex ont reçu son bulletin et ne sont pas contents du tout. Pour l'aider, ils envoient leur fille dans le pensionnat Dorsal en Angleterre, mais Alex va remarquer que quelque chose ne tourne pas rond dans cette école.
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Jerry accorde des vacances à l'équipe. En partant en voyage, elles se retrouvent dans une ville où tout le monde agit de manière exemplaire. Cette ville serait-elle vraiment parfaite ?
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L'effroyable disco-vilain Boogie Gus mise sur sa toute dernière invention pour stopper les Totally Spies : une machine à rajeunir.
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À la demande de Jerry, nos trois héroïnes se voient dans l'obligation de ranger les gadgets utilisés au cours de leurs missions. L'un d'eux va accidentellement les propulser quinze ans dans le futur, là où beaucoup de choses ont changé.
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Terence, le jumeau diabolique de Jerry s'est echappé du Woohp et décide, avec quatres anciens prisonniers, de se réunir sous le nom des Nulos. Pendant ce temps là, au lycée, les filles tombent sous le charme de trois nouveaux triplés.
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