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Pour permettre aux Spies de souffler, Jerry les envoie en croisière sur un paquebot de rêve : le Woohptanic. Mais les Spies s'aperçoivent vite que sur ce bateau chaque jour ressemble étrangement au précédent.
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Panique dans les salons de manucure : les Spies enquêtent sur une série d'enlèvements, qui les mènent sur la trace de Manny Wong, qui hypnotise et contrôle toutes ses anciennes clientes qui ont eu l'audace de faire une manucure chez un concurrent.
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Le jeune Arnold rêve d'être un super héros, mais toutes ses tentatives tournent à la catastrophe. Profitant de son manque de confiance en lui, la terrible Géraldine manipule son esprit afin de le retourner contre les Spies.
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Jerry confie le WOOHP aux Spies pendant qu'il va interpréter le rôle d'un agent secret sur le tournage d'un film.
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En mangeant ses chocolats préférés, Jerry change subitement de comportement avec nos héroïnes et les renvoie. Les criminels du WOOHP sont relâchés et l'organisation semble s'effondrer.
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Dans quelques jours, le concours de Miss Beverly Hills aura lieu. Certaines d'obtenir le titre, Mandy et Clover sont sur le point de se livrer un duel fracassant, jusqu'au moment où Mandy devient immense.
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Un mystérieux individu s'en prend à des gens du spectacle. Les Spies mènent l'enquête et s'aperçoivent qu'il pourrait bien s'agir d'un artiste jaloux et résolu à éliminer ses concurrents.
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Les parents d'Alex ont reçu son bulletin et ne sont pas contents du tout. Pour l'aider, ils envoient leur fille dans le pensionnat Dorsal en Angleterre, mais Alex va remarquer que quelque chose ne tourne pas rond dans cette école.
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Jerry accorde des vacances à l'équipe. En partant en voyage, elles se retrouvent dans une ville où tout le monde agit de manière exemplaire. Cette ville serait-elle vraiment parfaite ?
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L'effroyable disco-vilain Boogie Gus mise sur sa toute dernière invention pour stopper les Totally Spies : une machine à rajeunir.
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