Cindy, qui chante horriblement faux, doit participer à un concours de son école, au risque de se ridiculiser devant ses camarades. Pour une fois, Tom demande à sa mère d'intervenir. Mais Willow se trompe de sort et Cindy se retrouve affublée d'une voix de baryton. Outré par les huées des spectateurs, Monseigneur les apostrophe à voix haute. Le public est éberlué par ce crapaud qui parle ! Oups ! Tom intervient en se faisant passer pour un ventriloque et Monseigneur pour sa marionnette. Ils font un triomphe ! Pendant ce temps, Willow tente de rendre sa voix à la pauvre Cindy qui n'ose plus ouvrir la bouche.
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