Tous les concurrents du Grand Rodeo Annuel de Nothing Gulch ont déclaré forfait ! Deux outsiders, les princes héritiers de Poldavie, se partagent la première place. Pour désigner son successeur, le roi Petko III n'a rien trouvé de mieux que de soumettre ses neveux à trois épreuves : gagner le rodéo, arrêter un hors-la-loi et rapporter un scalp d'Indien.
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